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  Contacto
 

Gestionaremos los diferentes usuariso del sistema. La ficha del Usuario o Comercial estará compuesta por las siguientes cuatro áreas diferenciadas:

Datos Generales: Indicaremos descripción, teléfonos, condiciones laborales.

Permisos: Configuración de los diferentes accesos permitidos.

Seguimiento: Historial o resumen de acciones realizadas.

Datos Adjuntos: Documentación o archivos del usuario.



Al entrar en el gestor de usuario nos encontraremos todos los usuarios activos de la empresa. En el margen derecho estarán expuestos los principales criterios de búsqueda para localizarlos.



Nos mostrará los datos identificativos del usuario. A continuación describimos brevemente sus apartados:

Datos Personales: Indicaremos nombre y apellidos, NIF, Tipo de usuario, Nº Seg.Soc.

Contacto Telefónico : Pondremos los diferentes teléfonos y e-mail.

Dirección : Dirección, población, provincia, cp.

Condiciones de Contratación: Pondremos los datos principales de la contratación como sueldo, tipo contrato, periodo...



Este es uno de los apartados más relevantes del sistema, en el aspecto de la seguridad del mismo, ya que va a definir los áreas de accesos del usuario. Se divide en los siguientes apartados Permisos de Usuario, Opciones de Cuenta, Permisos sobre Demandas y Agendas, Áreas de Accesos.



Nos realizará un seguimiento de las diferentes acciones realizadas con el usuario.



Pulsando el icono de la Carpeta, entraremos en la gestión de archivos que nos permitirá agregar cualquier tipo de documentos (contratos, NIF...), también nos permitirá generar automáticamente los documentos preconfigurados en el sistema.




Una vez seleccionado el usuario o grupo de usuarios deseado, pulsaremos el botón imprimir, que nos permitirá seleccionar diferentes tipos de listados y fichas de usuarios preconfiguradas en el sistema, pudiendo generar si queremos mailing, pulsando sobre Documento de World y la carta deseada.

CARACTERÍSTICAS

Expedientes
Operaciones, Datos Económico, Bancos gastos, historial...
Búsquedas
Búsquedas por tipo préstamo, estado, oficina, banco...
Documentos
Emisión contratos, solicitudes, fichas, publicidad...
E-Mails
Envio expedientes, documentación, boletines...
Clientes
Gestión, ficha técnica, control, búsquedas.
Contactos
Gestión de bancos, tasadoras, agencias, captaciones...
Colaborador
Extranet privada, altas y consultas expedientes.
Agenda Multiusos
Control gestiones de expedientes, clientes, comercial.
Calculadoras
Hipotecas, básicas, reunificaciones, comisiones.
Listados Varios
Listados gestiones, expedientes, rdos., comisiones.
Estadísticas
Informes, ratios, graficos de Ventas, usuarios, campañas.
Usuarios
Control de acceso, área de permisos, rdos comerciales.
Facturas/Recibos
Emisión y control de facturas, recibos y cobros.
SMS
Envio automático de SMS a clientes y contactos.