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Podrá imprimir y gestionar
de forma sencilla y fácil
todos los documentos necesarios
para el desarrollo de la intermediación
financiera.
El programa trae multitud
de plantillas financieras
y de gestión, perfectamente
configurables y adaptables
a las necesidades de la empresa
como las siguientes: Solicitud
Financiera, Contrato de Servicios,
Solicitud Tasación,
Contrato de Encargo, Recibos,
Facturas ....
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Tal como se ha explicado
en el apartado de Expediente,
en el mismo existe la
posibilidad de realizar
un seguimiento de la gestión
documental del expediente,
en base al tipo financiación
que se trate, nos saldrá
la documentación requerida
para dicha operación,
tanto la del comprador
como la del vendedor (si
fuera necearia).
A continuación
describimos brevemente
sus apartados:
Documentación
Comprador: Nos
saldrá la documentación
requerida al comprador
en base a la operación
solicitada
Observaciones
Comprador: Indicaremos
las diferentes notas o
observaciones del comprador
en la tramitación del
expediente.
Documentación
Vendedor: Nos
saldrá la documentación
requerida al vendedor
en base a la operación
solicitada
Observaciones
Vendedor: Indicaremos
las diferentes notas o
observaciones del vendedor
en la tramitación del
expediente.
Generación
de Contratos y Documentos:
Este es una de las principales
utilidades del programa,
nos permitirá la generación
automática de la solicitud
del expediente, contratos
y otros documentos que
le vamos a remitir a las
entidades crediticias.
El programa sacará automáticamente
todos los datos introducidos
y los expondrá en el documento
seleccionado, evitando
errores y agilizando el
proceso o bien los adjuntará
si lo hemos realizado
mediante un proceso ajeno
al programa.
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En el Agenda Multiusos
o Gestiones, vimos como
las gestiones nos permiten imprimir
de forma automática una
serie de documentos configurables,
como son: Partes de visita,
nota de encargo, contrato de
servicios, solicitud de pretasación...
También
en las gestiones se pueden guardar
todo tipo de archivos o imágenes
ajenos a las plantillas del
sistema.
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En la ficha de Cliente
existe un apartado de gestión
de archivos que nos permitirá
agregar cualquier tipo de documentos
(Dni, nominas, contratos...),
también nos permitirá generar
automáticamente los documentos
preconfigurados en el sistema.
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El gestor de archivos nos permitirá
agregar cualquier tipo de documentos
o archivos (Dni, nominas, contratos...)
en la ficha de Contactos
también nos permitirá
generar automáticamente los
documentos preconfigurados en
el sistema como Contratos de
Colaboración…
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A continucación exponemos
una breve representación
de los documentos más
usados que genera el programa,
aunque los mismos son modificables
y adaptados a las necesidades
de la empresa.
Contrato
de Intermediación Financiera:
Lo compone cuatro hojas en las
que se indican todos los datos
de los titulares (datos personales
y laborales), su situación
económica (exposición
de ingresos y gastos), los inmuebles
en garantía (situación,
estado, registro, cargas....)
y por último el clausulado.
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Solicitud
de Préstamo Hipotecario:
Esta plantilla va dirigida
a los bancos y se puede adaptar
en base a sus modelos de trabajo.
Lo componen tres hojas, aunque
solo exponemos la principal
donde se expone esquemáticamente
los datos de la operación,
los datos del inmueble, los
datos personales, los datos
profesionales y los datos
económicos de los titulares
y avalistas.
Autorización C.I.R.B.E.:
El programa trae una variedad
de autorizaciones como este
modelo que le presentamos.
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