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La Agenda nos permitirá llevar
a cabo un seguimiento de cualquier
tipo de gestiones realizadas
por los usuarios del sistema:
Recordar una llamada o cita,
envío de documentación, seguimiento
de expedientes, firmas de
contratos...etc, permitiéndonos
llevar un control sobre las
mismas.
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Al entrar en la agenda
nos encontraremos por
defecto un listado de
todas las gestiones Pendientes
de Realizar por el
usuario del sistema, ordenas
cronológicamente y con
un color diferente en
base al tipo de gestión.
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Nos permitirá localizar
las gestiones en función
de una serie de criterios como
son : Tipo de Gestión,
Usuarios, Periodo, Pendiente
de Realizar, Expedientes, Clientes,
Asunto...
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Esta dividida en siete apartados
que nos permitirá administrar
correctamente las diferentes
gestiones que realiza la empresa
en el uso normal de su actividad,
en su relación con los
clientes, contactos o expedientes.
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Será la primera sección y nos
mostrará los datos básicos de
la misma.A continuación
describimos brevemente sus apartados:
Datos Generales:
Indicará el tipo de gestión,
la fecha y hora, el comercial.
Estado Gestión:
Si esta Realizada, Confirmada
o Nota Escritorio.
Cliente o
Contacto: Datos básicos
del sujeto de la gestión
Alarma:
Aviso automático de una
gestión.
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En este apartado pondremos el
asunto y una observación más
detallada del desarrollo o incidencia
de la gestión.
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Indicaremos el o los expedientes
financieros objeto de la gestión,
pudiendo acceder a los mismos
de forma sencilla. |
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El programa genera automáticamente
una serie de documentos que
capturará los datos de los
clientes, contactos, expedientes
de forma automática, como
son: Contratación Servicios,
Notas de Encargo, Recibos...
etc.
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Para imprimir una gestión
o grupo de gestiones, una
vez seleccionadas, pulsaremos
el botón imprimir, que nos
permitirá seleccionar diferentes
tipos de listados y fichas
de gestiones preconfiguradas
en el sistema.
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